关于调整海南航空（YX800810）总股本的公告

【2016-09-07】

海南航空、海航B股：非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　一、发行要点
　　1、发行股票数量：4,623,938,540股
　　2、发行股票价格：3.58元/股
　　3、募集资金总额：16,553,699,973.20元
　　4、募集资金净额：16,403,584,279.59元
　　二、发行对象认购数量和限售期
序号　　　　　　　　　认购对象　 认购价格　　　 获配数量　占发行后 锁定期
　　　　　　　　　　　　　名称　（元/股）　　　　 （股）　　总股本 （月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）
1　　　　 安信证券股份有限公司　　　 3.58　　363,128,491　　　2.16　　 12
2　　　　　　 广发证券资产管理
　　　　　　　（广东）有限公司　　　 3.58　　363,128,491　　　2.16　　 12
3　　 招商证券资产管理有限公司　　　 3.58　　825,055,865　　　4.91　　 12
4　　 招商财富资产管理有限公司　　　 3.58　　460,893,854　　　2.74　　 12
5　　 华福基金管理有限责任公司　　　 3.58　　460,893,854　　　2.74　　 12
6　　 中信建投基金管理有限公司　　　 3.58　　460,893,854　　　2.74　　 12
7　　　　 中信证券股份有限公司　　　 3.58　　460,893,854　　　2.74　　 12
8　　 申万菱信基金管理有限公司　　　 3.58　　418,994,413　　　2.49　　 12
9　　　　 新沃基金管理有限公司　　　 3.58　　405,027,932　　　2.41　　 12
10　　　　开源证券股份有限公司　　　 3.58　　405,027,932　　　2.41　　 12
　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　 4,623,938,540　　 27.51　　　-
　　三、预计上市时间
　　本次发行新增股份已于2016年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起12个月内不得转让，预计上市时间为2017年9月6日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
　　四、本次发行前，公司总股本为12,182,181,790股，本次非公开发行股票4,623,938,540股，发行后公司总股本为16,806,120,330股。

【2016-09-07】

海南航空、海航B股：关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

　　一、本次权益变动基本情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]875号《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）非公开发行4,623,938,540股人民币普通股（A股），发行价3.58元/股，共募集资金16,553,699,973.20元，扣除发行费用150,115,693.61元后，募集资金净额为16,403,584,279.59元。上述资金于2016年8月31日到账，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2016年9月1日出具了普华永道中天验字[2016]第（1119）号验资报告。
　　本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2016年9月5日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行股票发行对象所认购的股票，自股票发行结束之日起12个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由非公开发行前的1,218,218.1790万股增加到1,680,612.0330万股。
　　现将公司本次非公开发行股票后股东权益变动情况说明如下：
　　公司控股股东大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）及其全资子公司American Aviation LDC.未参与本次非公开发行股票的认购，其所持有的公司股份因本次发行而被稀释，具体变动情况如下：
　　股东　　　　　 非公开发行前持股情况　　 非公开发行后持股情况　 权益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 变动
　　　　　　　　　　 持股总数　持股比例　　　 持股总数　持股比例　 比例
　　　　　　　　　　　 （股）　　　 (%)　　　　 （股）　　　 (%)　　(%)
　　大新华航空　4,089,167,580　　 33.57　4,089,167,580　　 24.33　-9.24
　　American
　　Aviation
　　LDC.　　　　　216,086,402　　　1.77　　216,086,402　　　1.29　-0.48
　　合计　　　　4,305,253,982　　 35.34　4,305,253,982　　 25.62　-9.72
　　二、所涉及后续事项
　　本次非公开发行后，大新华航空的持股比例虽有下降，但大新华航空仍处于控股股东地位。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，对公司治理不会有实质影响。
　　根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人大新华航空及其全资子公司American Aviation LDC.履行了披露权益变动的义务。