资本市场在疯狂的认为算力需求无限大，你们有没有疯了？

作者：摩根斯坦利投资基金　26年6月3日 11:51　评论：4

楼主

摩根斯坦利投资基金　发表于　2026-06-03 11:51

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我已经疯了，给疯狂的市场降降温，谈谈我看法。

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2楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2026-06-03 13:27

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原帖由 Anshan 于 2026-06-03 12:15 发表
未来的应用会越来越垂直化，大而全的会越来越不吃香。至于说对于算力的需求是不是无限大，遥想当初计算机发明的时候，曾经说过10台足以完成当时世界上所有的计算需求；互联网刚出现的时候，Yaho ...

回复 @Anshan ：互联网有盗版，模型套娃，蒸馏更容易，企业如何赚钱？腾讯一个AI应用都支支吾吾。AI只是智能体软件操作系统。

3楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2026-06-03 14:12

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原帖由 @Anshan 于 2026-06-03 13:52 发表

回复 @摩根斯坦利投资基金：至于说AI硬件，不管是打水漂还是打基础，业绩实锤的参与，低估值的参与，其他的目送

我的策略就是装糊涂，反正，现在美国订单占比70%，一旦有风吹草动，就减。价格实在离谱就减点。微软比不上谷歌，谷歌比不上硬件，到底谁赚钱？难度一直烧下去？

4楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2026-06-03 15:01

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原帖由 @华夏基金 于 2026-06-03 14:34 发表

其实都是资金炒作，需求再大，需要它的应用或物标的还没成片出现，就像当年的白酒，可以牛几年，而后熊几年！追高要谨慎！

易中天，完全绑架了机构等创业版股指期货上市，也许你说的可能开启。密切关注创业板股指期货上市。

5楼

摩根斯坦利投资基金　发表于　2026-06-03 15:04

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原帖由 @杏坛炒家楼 于 2026-06-03 14:45 发表

资金炒作而已，很多东西就看你怎么忽悠

看美国如何买单？外资建仓买股票，买货又买股。货拿到，钱也拿到，这就是资本，中国投资者买单。逻辑非常简单，不需要忽悠。

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