软银集团公告称,清仓英伟达股票,下一步是否撤资、取消、减少openai投资?

作者:摩根斯坦利投资基金 25年11月12日 07:01 评论:9

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1、可能会
 

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2、不太可能会
 

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3、相互投资,只是资本骗局
 

1(9.09%)

4、一场精心打扮的资本盛宴,即将谢幕!
 

9(81.82%)

楼主
摩根斯坦利投资基金 发表于 2025-11-12 07:01

VIP1 粉丝 72 关注 0 股龄 13.2年 只看该作者

软银集团公告称,已于10月清仓其持有的全部英伟达股票,套现约58.3亿美元(约合415亿元人民币)。此举引发市场对AI投资热潮是否已逼近临界点的广泛担忧,多项风险指标正发出警告。说明什么?
市场对AI领域的估值泡沫风险担忧加剧:软银的清仓行为也放大了市场对AI行业估值过高的忧虑。英伟达股价此前因AI热潮暴涨,估值争议本就不断,而各大科技公司在AI领域的万亿级投资能否带来匹配回报尚未可知。加上避险基金散户持股偏好趋同,一旦AI估值出现波动,可能引发连锁反应,这也是市场担忧AI投资热潮逼近临界点的核心原因,同时提醒行业需警惕单一标的过度集中的投资风险
美国股市七姐妹抱团取暖,算力过剩,资本撤资是否已经到了相互砍杀,取消、投资的阶段?2000互联网泡沫时的现象显现,软银下一步是否撤资、取消、减少openai投资?给AI泡沫实锤一击!
2楼
摩根斯坦利投资基金 发表于 2025-11-12 07:14

VIP1 粉丝 72 关注 0 股龄 13.2年 只看该作者

行业从过热投资,转向理性投资转变,机器人是否是普通人的“玩具”,有没有必要性?目前,机器人(无人化)取代人类工作日益增加是否需要给企业加重税?给人民福祉,给失业人补偿!减少民众焦虑!

[ 本帖最后由 摩根斯坦利投资基金 于 2025-11-12 07:22 编辑 ]
3楼
摩根斯坦利投资基金 发表于 2025-11-12 08:07

VIP1 粉丝 72 关注 0 股龄 13.2年 只看该作者

2000年的互联网泡沫非常相似!
4楼
中银国际控股集团 发表于 2025-11-12 08:08

VIP1 粉丝 5 关注 5 股龄 2.1年 只看该作者

拉高出货,抄底买入。  资本的游戏就是这样玩, 年复一年,  周而复始。
5楼
剑无影123 发表于 2025-11-12 08:40

VIP6 粉丝 490 关注 0 股龄 12.7年 只看该作者

一家企业无论再好,但都有一个估值。卖出只是觉得利润很大了。AI就是人工智能,技术还没成熟,产品还没完善,应用才刚刚开始。怎么可能就出现泡沫?
人形机器人未来前景不可限量,会跟汽车,甚至手机,成为家庭,个人必备的物品。
6楼
剑无影123 发表于 2025-11-12 08:45

VIP6 粉丝 490 关注 0 股龄 12.7年 只看该作者

当人形机器人技术成熟的时候,买个机器人帮你做饭扫地,帮你开车,帮你看家,陪你说话,甚至打牌三缺一,还能凑个数。植入豆包或DS,还能做到啥都懂,孩子作业错了还能指正,修改。
等等等等等,好处太大了。
7楼
幸福有秘方 发表于 2025-11-12 09:06

主管 粉丝 0 关注 5 股龄 5.7年 只看该作者

理性投资,精确把握,最终落袋为安!
8楼
摩根斯坦利投资基金 发表于 2025-11-12 09:47

VIP1 粉丝 72 关注 0 股龄 13.2年 只看该作者

原帖由 剑无影123 于 2025-11-12 08:45 发表
当人形机器人技术成熟的时候,买个机器人帮你做饭扫地,帮你开车,帮你看家,陪你说话,甚至打牌三缺一,还能凑个数。植入豆包或DS,还能做到啥都懂,孩子作业错了还能指正,修改。等等等等等, ...
回复 @剑无影123 :当五粮液,茅台酒企业都去想搞机器人时,肯定是不正常的。跨行隔山!转型极少有大佬!死了会更快!恒大就是例子!
9楼
摩根斯坦利投资基金 发表于 2025-11-12 09:50

VIP1 粉丝 72 关注 0 股龄 13.2年 只看该作者

原帖由 剑无影123 于 2025-11-12 08:45 发表
当人形机器人技术成熟的时候,买个机器人帮你做饭扫地,帮你开车,帮你看家,陪你说话,甚至打牌三缺一,还能凑个数。植入豆包或DS,还能做到啥都懂,孩子作业错了还能指正,修改。等等等等等, ...
关于垄断企业要交90%税,我非常赞成东哥,你把工厂,人都搞没了,企业责任没了,公司对社会的贡献只有交更多的税。
10楼
m62717895 发表于 2025-11-12 20:47

VIP2 粉丝 5 关注 5 股龄 3.8年 只看该作者

我认为:ai连大规模应用都还做不到,谈泡沫为时过早,随着它应用的场景拓宽,估值会进一步突破。

软银清仓英伟达后,增持openai225亿,而且英伟达也是去年才买的,谈不上长期投资,最多也就是个调仓换股。涨多了卖掉把钱拿到手里再正常不过了,另外,回调才能延续上涨,没有不回调的牛股。所以,关于清仓这事我觉得小作文有点过度解读。

现在大模型(chatgpt、豆包、DS等)在某些专业领域(数学、物理等)问题的解答我只能说就是一坨,发展空间大的很。如果说这都叫泡沫,那新质生产力当中没泡沫的也没几个了。

再看应用方面,机器人连跑步、拳击这种机械性的动作都做不好,更别说叠衣服了(衣服会形变,我觉得是检测机器人对物体理解的标准之一)。此外,当前机器人难以理解人类生活中的很多场景。比如敬酒,两个人互相把杯子放低以表示尊重,但人心里有数,到一定高度也就碰个杯喝了。我们不会把杯子放到地上再去喝酒,那么现在的机器人能掌握这个度吗?连敬酒这种最基本的场景都难以理解,更别说医疗诊断、理发、厨师、茶艺、按摩、养老、陪玩这种更复杂的场景了。而要理解更多场景,就要经过更多训练,背后离不开更优化的算法、更快的算力、更优的材料、更强的芯片,甚至,更多的电力。十五五点名机器人,必然不会止步于此,存在泡沫也就不攻自破。

再次,当前美国资本算是all in ai的状态,即便有泡沫,也不会现在破裂。而我们应对美国all in ai的资本,自然也要加强对其上下游产业链的投入,跟上时代,拥抱ai。

综上,强烈看好ai特别是算力和机器人方面。如果错过20年前的房地产和十多年前的互联网,那一定不要再错过当下炙手可热的ai,未来已来,梭哈ai,国产算力给我冲!!!
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